Bananalabo
業界別モデルケース公開情報をもとに再構成

見積を出したあと、「次の連絡」が止まらない仕組みへ。

施工管理、電子契約、会計などの専門システムは必要に応じて残したまま。ホームページから届く相談を、担当者・現地調査・見積状況・次の対応・期限まで見える運用につなぐモデルケースです。

自社の場合を3分で確認する 全工程を見る
  • Web・電話・紹介から届く相談を、同じ案件の入口へまとめる
  • 現地調査、見積、追客の担当・状況・期限を共有する
  • 施工写真・図面・工程は、専門システムと無理なくつなぐ
  • 契約、追加工事、請求、点検の証跡と責任範囲を分ける

対象範囲：地域工務店、住宅リフォーム会社、外装・屋根・設備等の専門工事会社。大規模ゼネコンや公共工事のみを扱う事業者は、別の運用モデルとして個別に確認します。

現在の運用と、つないだ後

実在の顧客情報を使わず、業務の流れをモデル化しています。

建設・リフォームの導入前と導入後を比較した業務フロー図

分かれている状態

  1. Web、電話、紹介、ポータルから届く相談を、メールや紙へ個別に記録する

  2. 現地調査・見積・追客の状況が担当者の予定表や記憶に分かれる

  3. 契約、施工写真、追加工事、請求、点検を別々の画面と書類で確認する

つないだ後の状態

  1. 問い合わせを顧客・物件・流入元・担当・次の対応へつなぐ

  2. 営業案件と施工案件の境界を決め、必要な状態だけ専門システムと共有する

  3. 契約・変更・写真・請求・点検は、証跡と期限が分かる運用に分けて管理する

業界の一般的な運用をもとに再構成したモデル図です。人物・画面・数値は架空です。

相談が届いてから、引渡し・点検につながるまで

各工程を開くと、お客様の動きと、営業・現場・事務で発生する業務を確認できます。

工程 01

認知・比較

置き換える

お客様の動き

検索、地図、SNS、紹介、リフォーム会社紹介サイト等から候補を探す

社内の業務

施工事例、対応地域、工事内容、会社情報を掲載し、流入を確認する

残るデータ
流入元、閲覧ページ、検討テーマ
分断しやすい点
広告や紹介サイトの閲覧と、その後の相談・成約状況が別々に残る
WebサイトGoogleSNS紹介サイト

  1. 認知・比較

    置き換える

    お客様の動き

    検索、地図、SNS、紹介、リフォーム会社紹介サイト等から候補を探す

    社内の業務

    施工事例、対応地域、工事内容、会社情報を掲載し、流入を確認する

    残るデータ
    流入元、閲覧ページ、検討テーマ
    分断しやすい点
    広告や紹介サイトの閲覧と、その後の相談・成約状況が別々に残る
    WebサイトGoogleSNS紹介サイト

  2. 問い合わせ・相談

    置き換える

    お客様の動き

    Web、電話、LINE、紹介サイトから相談内容を送る

    社内の業務

    希望工事、住所、時期、予算感を確認し、担当者と初動期限を決める

    残るデータ
    連絡先、物件、希望内容、流入元、初回対応期限
    分断しやすい点
    入口ごとに表記と情報量が異なり、顧客・案件台帳へ転記する
    Webフォーム電話LINE紹介サイト

  3. 初回対応・案件化

    置き換える

    お客様の動き

    対応可否や次の進め方について連絡を受ける

    社内の業務

    対応地域、工事種別、概算規模、優先度を確認し、案件化する

    残るデータ
    担当、対応可否、温度感、次の連絡、失注理由
    分断しやすい点
    折り返し待ちや対象外理由が個人メモに残り、次の確認から漏れる
    メール電話顧客・案件管理

  4. 現地調査

    つなぐ・まとめる

    お客様の動き

    訪問日時を調整し、現況と希望を伝える

    社内の業務

    日程、住所、鍵、立会者、採寸、写真、劣化状況、要望を記録する

    残るデータ
    訪問日時、調査結果、写真、寸法、要望、担当
    分断しやすい点
    予定表、紙の調査票、写真フォルダ、案件台帳が分かれる
    カレンダー現調シート写真地図

  5. 見積作成・修正

    つなぐ・まとめる

    お客様の動き

    工事内容、仕様、金額、期間を確認する

    社内の業務

    材料・外注・工数を積算し、見積版数と提出期限を管理する

    残るデータ
    見積版、仕様、原価、粗利、提出日、修正理由
    分断しやすい点
    見積ファイルと営業状況が別で、どの版を送ったか分かりにくい
    見積ソフト表計算原価・粗利管理

  6. 提案・追客

    置き換える

    お客様の動き

    提案、図面、見積を比較し、質問や変更希望を伝える

    社内の業務

    提出後の反応、競合、保留理由、次回連絡日を記録する

    残るデータ
    提出、反応、競合、保留理由、次の対応、期限
    分断しやすい点
    見積提出後の追客が担当者の記憶に残り、案件が止まりやすい
    メール電話提案書顧客管理

  7. 契約

    そのまま残す

    お客様の動き

    工事内容、金額、支払条件、工期、注意事項を確認して契約する

    社内の業務

    契約書、法定書面、承認、署名、保存先を確認する

    残るデータ
    契約日、契約版、署名、支払条件、解約・書面交付の状態
    分断しやすい点
    見積と契約内容、顧客への交付記録、保存先が一致しないことがある
    紙契約電子契約契約台帳

  8. 着工準備

    つなぐ・まとめる

    お客様の動き

    工程、工事中の連絡方法、近隣対応等の説明を受ける

    社内の業務

    工程、担当、協力会社、材料、図面、許認可、連絡先を準備する

    残るデータ
    工程、担当、協力会社、発注、図面版、注意事項
    分断しやすい点
    営業から現場へ顧客要望と最新版資料が正しく引き継がれないことがある
    施工管理工程表受発注図面

  9. 施工・進捗共有

    そのまま残す

    お客様の動き

    進捗や変更点の連絡を受け、必要に応じて確認する

    社内の業務

    工程、写真、図面、報告、連絡、検査を案件単位で管理する

    残るデータ
    進捗、写真、報告、図面、検査、連絡履歴
    分断しやすい点
    個人LINE、電話、写真フォルダ、紙図面に情報が分かれる
    施工管理アプリ写真管理チャット工程表

  10. 追加工事・変更

    個別審査

    お客様の動き

    追加内容、金額、工期への影響を確認して承認する

    社内の業務

    変更内容、見積、承認者、承認日時、工程・請求への反映を記録する

    残るデータ
    変更内容、金額、承認、改訂工程、請求区分
    分断しやすい点
    口頭変更やチャット承認が見積・契約・請求に反映されないことがある
    変更見積電子承認施工管理契約

  11. 完了・引渡し・請求

    つなぐ・まとめる

    お客様の動き

    完了確認、説明、引渡し、請求・支払を行う

    社内の業務

    完了検査、写真、保証書、請求、入金、書類交付を確認する

    残るデータ
    完了、検査、引渡し、請求、入金、保証
    分断しやすい点
    現場完了と請求・入金・書類交付の状態を別々に照合する
    完了報告請求書決済・入金会計

  12. 保証・点検・紹介

    置き換える

    お客様の動き

    不具合連絡、定期点検、追加相談、紹介を行う

    社内の業務

    保証期限、点検予定、修理履歴、次回連絡、再相談を管理する

    残るデータ
    保証、点検、修理、再相談、紹介、次の対応
    分断しやすい点
    引渡し後の顧客情報が施工案件に閉じ、点検や再相談につながらない
    顧客管理点検カレンダー保証台帳問い合わせ

すでに使っているサービスとの関係

料金と基本方針を先に確認できます。契約条件やデータ移行は、必要なサービスだけ開いてください。

ANDPAD

つなぐ・まとめる

顧客・営業進捗・見積・原価から、工程・写真・図面・報告まで

料金の目安要問い合わせ（要確認）
契約・課金
初期・月額・オプション／契約期間は1年。構成別に見積確認
データ移行
工程・写真・資料等の出力機能は公開。API・全データ移行・解約時の取扱いは契約前確認

KANNA

つなぐ・まとめる

案件、顧客、物件、写真、資料、チャット、報告、予定、承認

料金の目安初期0円・月額は要見積（要確認）
契約・課金
自社アカウント数等により確認／ライト・ベーシックは10アカウント〜。解約条件は要確認
データ移行
インポート・エクスポート機能はプラン別。対象データとAPI範囲を契約前確認

Photoruction

そのまま残す

工事写真、図面、動画、工程、書類、検査等の施工情報

料金の目安初期0円・月額は要見積（要確認）
契約・課金
利用者数＋オプション／カスタマイズ・オプション時の初期費用と解約条件を確認
データ移行
容量無制限と案内。出力・API・解約時の一括移行範囲は要確認

ダンドリワーク

つなぐ・まとめる

工程、図面・資料、現場連絡、写真、報告、施主共有等

料金の目安初期200,000円〜・月額15,000円〜（要確認）
契約・課金
月額＋オプション／利用人数・機能により変動。契約更新・解約条件を確認
データ移行
API利用規約は公開。出力、連携、解約時のデータ取得範囲を契約前確認

kintone

つなぐ・まとめる

問い合わせ、顧客、案件、現地調査、見積状況、期限等の業務アプリ

料金の目安1,000円 / 人〜（税別）
契約・課金
月額・最少10ユーザー／初期0円。1か月から契約可能
データ移行
CSV入出力、API、外部連携はコース・設計により確認。標準は自社運用データとして整理可能

クラウドサイン

そのまま残す

契約書作成・送信、電子署名、タイムスタンプ、書類保管

料金の目安0円 / 11,000円 / 28,000円（税別）
契約・課金
月額＋送信1件220円／有料プランは当初1年・以後1年単位の自動更新
データ移行
書類情報・監査ログ・Web APIはプラン差あり。建設工事契約の要件を個別確認

freee会計

そのまま残す

見積・請求書、入出金、会計、証憑、決算・経営レポート

料金の目安法人・年払い2,980円〜（税別）
契約・課金
月額換算＋従量課金／月払い、人数、受発注書類送付等は別条件
データ移行
会計の基幹処理と電子取引データは残し、承認済みの案件・請求状態だけ連携

ホームプロ等の紹介サイト

つなぐ・まとめる

リフォーム希望者の紹介、匿名商談、現地調査・成約への入口

料金の目安加盟・紹介条件は要問い合わせ（要確認）
契約・課金
加盟条件を個別確認／審査、対応地域、案件条件、データ取扱いを確認
データ移行
紹介サイト内のやり取りと、自社の顧客・案件台帳へ移せる範囲を確認

対応範囲を先に分けて考える

既存サービスとの責任範囲を明確にしてから、実装内容を決めます。

置き換える対象

  • 公開Webサイトと相談フォーム
  • 基本的な顧客・物件・案件一覧
  • 担当者・営業状況・履歴・次の対応
  • 現地調査と見積提出の期限管理
  • 流入経路・Web更新・フォーム監視

つなぐ・まとめる対象

  • 紹介サイト・LINE・メール
  • 施工管理・写真・図面
  • 見積・原価・粗利管理
  • 電子契約と承認状態
  • 請求・入金・会計への承認済み連携

そのまま残す対象

  • 施工管理の専門機能
  • 電子契約・署名・タイムスタンプ
  • 会計・給与・支払の基幹処理
  • 法定保存が必要な契約・取引データ
  • カード決済・建設許可・保険・検査の専門管理

個別に確認する対象

  • 住宅住所・鍵・在宅状況・現場写真
  • 訪問販売・電話勧誘販売に該当する契約
  • 追加工事・仕様変更の承認
  • 建設工事の電子契約要件
  • 協力会社・施主へのデータ共有と権限

契約・写真・住所情報は、営業管理と分けて確認します。

訪問販売や電話勧誘販売に該当する住宅リフォームでは、法定書面やクーリング・オフ等の確認が必要です。建設工事の電子契約にも技術的要件があり、契約サービスを導入するだけで自動的に全要件を満たすとは限りません。住宅住所、鍵、在宅状況、人物が写る現場写真等も、権限・保存期間・共有先を決めてから扱います。

消費者庁 特定商取引法ガイド・訪問販売消費者庁 住宅リフォーム事業者向け注意資料国土交通省 建設業における電子契約個人情報保護委員会 ガイドライン（通則編）国税庁 電子帳簿保存法・電子取引関係

最初に確認したい質問

現在の契約・運用状況を確認してから、置き換えや連携の範囲を提案します。

  1. 問い合わせは、Web・電話・LINE・紹介サイトのどこから届きますか？
  2. 顧客名、物件住所、工事内容、流入元を最初にどこへ記録しますか？
  3. 現地調査の予定・写真・採寸・要望は、どこで共有していますか？
  4. 見積の作成、版管理、提出日、修正理由は、どのサービスで管理していますか？
  5. 見積提出後の次回連絡日と、保留・失注理由は誰が確認できますか？
  6. 顧客管理、施工管理、契約、請求、会計で、それぞれ何を管理していますか？
  7. 営業から現場へ、顧客要望・最新版見積・図面・注意事項をどう引き継ぎますか？
  8. 追加工事や仕様変更の金額・工期・承認は、どの証跡に残しますか？
  9. 完了、引渡し、請求、入金、保証書交付を同じ案件で確認できますか？
  10. 保証期限、定期点検、修理履歴、再相談はどこで管理していますか？
  11. 各サービスの料金、契約更新日、CSV出力、API、解約時のデータ取得方法は分かりますか？
  12. 訪問販売・電話勧誘販売、住宅住所、鍵情報、人物が写る写真を扱いますか？
対象になるか確認する

掲載状態：業界別モデルケース。実在企業の成果や個人情報を公開した事例ではなく、公開情報をもとに再構成したモデルケースです。

調査に使用した公開情報（確認日つき）

御社のホームページなら、
何を仕事につなげられるか。

現在の保守費と運用状況から、対象になるか確認できます。

3分で対象になるか確認する